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- 资金流动：以太坊流动质押代币的微观速度与使用基于 arXiv:2508.15391 整理 LST 微观速度、stETH/wstETH 机制、份额级数据重构、链上实证与讨论（阅读笔记）
- 谁控制着 DAO？——投票权、委托网络与三项实证整理 arXiv:2204.01176 的核心量化（基尼系数、中本系数、投票率、潜在/行使权力）、代理人分类与地址聚类，并附 2026 年视角下的治理讨论。
- 空投与 Sybil：代币分发、女巫行为与链上图检测基于 arXiv:2209.04603：空投与 Sybil、DApp/协议分层、图 4–7 资金模式示意、事件日志与图算法框架；附 DBSCAN 插注；末段讨论、相关工作与双重验证结论。
- 从银行到 DeFi：借贷市场的演变按 Xu & Vadgama (2021) 论文章节梳理传统借贷、主流市场挑战、DeFi 机制与 Maker/Compound/Aave；嵌清算与闪电贷数值笔记；译述 §5–§6 讨论与展望并附 2026 延伸。
- RWAs 与代币化探索基于链上账本、共识与智能合约的 RWA 代币化动机、标准、合规流程、优势与局限的要点整理
- RWA 代币化与流动性挑战围绕链上真实世界资产规模与换手、合规摩擦与市场结构的要点整理
- PoS 对 EigenLayer 与 Lido 的影响基于 arXiv:2410.23422 整理
- DeFi 清算机制实证围绕链上清算的激励、风险与不稳定性，整理抵押—清算逻辑、参数含义与实证结论
- DeFi 借贷市场中的空头挤压基于 arXiv:2302.04068 对 Aave/CRV 案例的整理：流动性错配、健康因子、治理迟滞、论文中的「非典型做空」与事后 V3 风控补丁
- 通过流动性质押衍生品 (LSDs) 进行杠杆质押：机遇与风险基于 arXiv:2401.08610 梳理 LSD 杠杆质押：概念与参与维度、LTV/LT/HF 与形式化策略、链上实证与 Terra 叙事
- TEDM 框架、DSR 方法与 Currynomics 案例基于 arXiv:2602.09608 梳理 TEDM：激励收尾、治理（基尼/中本聪系数、投票）、代币经济学恒等式、形成性评估与 Uniswap/Curve 对比及框架边界。
- 永续需求借贷池（PDLP）：机制、风险与费用下界基于 PDLP 论文材料，整理其核心定义、博弈结构、资金费率与套利建模，并统一修正原文中的数值冲突。
- AMM 与带手续费套利利润：Milionis 框架的结构化解读基于 Milionis 等论文，重构 AMM 中 LVR、手续费与离散出块的核心机制，解释 ARB≈LVR×p_trade 及其几何与动力学直觉。
- 永续期货基础：资金费率、连续时间定价与随机期限套利基于论文《Fundamentals of Perpetual Futures》梳理永续期货的市场定位，并给出连续时间框架下的无套利定价推导与随机期限套利的直觉。
- 当“尾巴”开始影响“狗”：从论文标题到 2026 年的市场现实不展开论文技术细节，只围绕标题隐喻与结论，讨论 AMM、CEX 与定价权在 2026 年的真实关系。
- Uniswap v3 的 JIT 悖论：集中流动性、手续费再分配与 v4 Hooks 启示基于 arXiv:2311.18164，系统梳理 Uniswap v2/v3 的流动性数学、JIT 手续费再分配机制及其对 Uniswap v4 Hooks 的设计启示。
- MEV：从交易排序权到共识层风险系统解析 MEV、OO 费用与 PGA 机制，以及其对区块链最终性和共识安全的冲击
- DeFi 交易架构演进：从聚合器 (Aggregator) 到求解器 (Solver)本文梳理 DeFi 交易架构从 Aggregator 到 Solver 的演进逻辑，比较路径路由与意图执行的差异。
- AMM and LVR 总结从数学建模、随机分析与金融实证全流程拆解 Milionis 等人的 LVR 里程碑论文
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